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滬指今日震蕩反彈，午后逼近3400點關口，創(chuàng)業(yè)板指則小幅調整。CPO概念股再度爆發(fā)，劍橋科技漲停，天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、聯(lián)特科技漲超10%。大金融板塊繼續(xù)活躍，東北證券盤中漲停，中國人壽、中國太保、長沙銀行漲逾4%。食品、乳業(yè)等大消費板塊拉升，香飄飄、道道全、麥趣爾封板。
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下跌方面，半導體板塊陷入調整，蘇州固锝跌超9%，甬矽電子、峰岹科技、力合微、華峰測控等多股跌超6%。個股跌多漲少，兩市約3500股飄綠，成交連續(xù)第十一個交易日破萬億。
1. 光通信
光通信板塊今日大漲，通宇通訊、劍橋科技、光庫科技等多股漲停。
催化上，劍橋科技昨晚公告，2023年一季度歸母凈利潤7147萬元，同比扭虧為盈。此外，將與中新產發(fā)投設立合資公司 投建光電子產業(yè)化基地。
此外市場傳言，中際旭創(chuàng)拿到了新的一筆追加的800G訂單，來自英偉達和谷歌，兩家合計追加10萬支。
東招商證券認為，目前已發(fā)布業(yè)績的光模塊公司業(yè)績均超預期，華工科技+30%，劍橋科技扭虧做出7100萬凈利潤，扭轉市場對于光模塊一季報過于悲觀的預期。
2. 大消費
大消費板塊今日反彈，道道全、豪悅護理、香飄飄等多股漲停。
國家統(tǒng)計局數據顯示，3月份，社會消費品零售總額37855億元，同比增長10.6%。其中，除汽車以外的消費品零售額33591億元，增長10.5%。
國金證券認為。3月大消費行業(yè)出現(xiàn)較大回調，在于預期與溫和復蘇的現(xiàn)實存在差異，科技板塊熱度提升亦分流資金。一季度經濟、財報數據陸續(xù)出爐，行情已經從預期驅動進入業(yè)績驅動的第二階段。短期看，即將迎來Q2低基數和五一消費旺季，有望開啟加速修復，尤其是重啟提價升級。
3. 云計算數據中心
云計算數據中心今日大漲，超訊通信、美格智能漲停，中科曙光盤中觸板。
催化上，昨晚中科曙光發(fā)布業(yè)績報告，2022年度凈利潤約15.44億元，同比增加31.27%。
此外，4月17日，科技部主辦的國家超算互聯(lián)網工作啟動會在天津召開。中國科學院院士、中國工程院院士等多位專家，有關高校、科研機構代表，國家超算中心負責人等共同探討了國家超算互聯(lián)網建設的路徑，以加快超算自主生態(tài)體系的構建。
光大證券認為，AIGC高速拉動算力需求，算力基礎設施迎新周期。受益于AI等相關新興領域的應用以及“東數西算”政策下云計算、超算中心的蓬勃發(fā)展，數據計算、存儲需求呈幾何級增長，據IDC，2026年我國智能算力規(guī)模將達1271.4EFLOPS，21-26年復合增長率預計達52.3%，而算力激增下，服務器等算力基礎設施成為剛需。據測算，AI訓練服務器方面，單個大語言模型訓練驅動AI訓練服務器需求約2億美元。AI推理服務器方面，單個AI應用如ChatGPT在初期便可帶動推理服務器需求約45億美元。
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